microbik.ru
1


Аналитический обзор

1 апреля 2012 года
logo-kaz


  • Краткое резюме




Экономика Казахстана

Банковский сектор

Рынок недвижимости
  • Реальный рост ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 6%

  • Инфляция в Казахстане составила 0,7% с начала года

  • Увеличение номинального и реального денежных доходов соответственно на 21,3% и 14,6% к соответствующему периоду 2011 года

  • Уменьшение уровня безработицы на 0,1% с начала года

  • Повышение на 34 позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business»




  • АО «Народный банк Казахстана сообщил о добровольной реорганизации АО «Halyk Capital» путем его присоединения к АО «Halyk Finance»

  • ДБ АО «Сбербанк» представляет новую услугу для клиентов-юридических лиц - проведение расчетов в китайских юанях (RMB) через Standard Chartered Bank (Китай), филиал в Шанхае

  • Национальный банк РК установил ставку рефинансирования на уровне 7% годовых.

  • АО «БТА Банк» приступает к реализации программы оптимизации штатной и организационной структуры банка

  • Увеличились объемы инвестиций в жилищное строительство, ввода в эксплуатацию жилых зданий в Республике Казахстан и объема строительных работ

  • Рост цен на первичном и вторичном рынке жилья за последние 12 месяцев – 5,4% и 7,1% соответственно

  • За 2 месяцев 2012 года увеличился индекс доступности жилья с 3,74 до 3,79

  • По итогам первых 2 месяцев 2012 года доходность инвестиций в недвижимость уменьшилась на 1,9%





Экономика Казахстана

Основные показатели экономики Республики Казахстан

По итогам 2011 года Внутренний валовой продукт Республики Казахстан (далее - РК) составил 27 300,6 млрд. тенге и по сравнению с предшествующим годом вырос на 7,5%. Рост произошел практически во всех основных отраслях экономики страны: в производстве товаров – на 5,6%, в производстве услуг – на 7,7%. Наибольшие темпы роста приходятся на сельское, лесное и рыбное хозяйство (26,7%), информацию и связи (18,7%) и торговлю (14,5%). Рост промышленного производства составил 3,3%, рост в строительстве – 2,7%. Исключением является ситуация в услугах финансовой и страховой деятельности и косвенно-измеряемых услугах финансового посредничества, где имеет место сокращение объемов на 4,5% и 12,0% соответственно.

По словам Премьер-министра Казахстана К. Масимова на расширенном собрании фракции НДП «Нур Отан», реальный рост ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 6%. «В строительстве объем работ в реальном выражении вырастет на 2,9%. В торговле – на 12,7%. Стабильная внешняя конъюнктура будет способствовать росту экспорта товаров до 87,9 млрд долларов США». А ВВП на душу населения в 2012 год по прогнозам увеличится до 12,5 тыс. долларов США.

Инфляция в РК по состоянию на 01.03.2011г. составила 0,7% с начала года, в том числе рост потребительских цен на продовольственные товары зафиксирован на уровне 1,2%, на непродовольственные товары – 0,6%, на платные услуги – 0,3%. А инфляция по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года составила 4,7%, увеличение потребительских цен на продовольственные товары – 5,0%, на непродовольственные товары – 5,1%, и на платные услуги – 4,0%. По словам Премьер-министра РК К. Масимова, годовая инфляция в РК будет находиться в ранее прогнозируемом коридоре коридоре 6-8%.

Численность населения по состоянию на 01.03.2012г. составила 16,72 млн. чел., прирост с начала года – 43 тыс. чел. В то время как экономически активное население РК составило 9 050,9 тыс. чел., увеличившись с начала года на 105,8 тыс. чел. Уровень безработицы за вышеуказанный период составил 5,5%, понизившись с 01.01.2012г. – на 0,1%.

Рост в отраслях экономики сопровождается улучшением благосостояния населения страны. Так номинальный денежный доход в РК по состоянию на 01.02.2012г. составил 48 073 тенге, что больше показателя за соответствующий период 2011 года на 21,3%. В то время как рост реального денежного дохода за вышеуказанный период времени – 14,6%. Среднемесячная заработная плата в РК составила 92 191 тенге, увеличившись на 14 727 тенге или 19,0% по отношению к аналогичному периоду 2011 года, а рост реальной заработной платы составил 12,4%.

Основные события экономики Казахстана

В рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» Казахстан поднялся на 34 позиции и занял 47 место в категории защиты инвесторов.

Согласно сообщению на официальном сайте премьер-министра РК К.Масимова, одним из важных факторов, повлиявших на увеличение рейтинга РК, было вступление в силу 1 марта 2011 года Закона РК, которым внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

В докладе Всемирного Банка говорится, что «Казахстан усилил защиту прав инвесторов, изменив требования, относящиеся к одобрению сделок между заинтересованными лицами и упростив процесс предъявления иска в случаях с ущербными сделками между заинтересованными сторонами».

Также председатель агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С. Нокин сообщил, что для дальнейшего увеличения рейтинга РК «Doing Business» проводится работа по устранению административных барьеров и улучшению бизнес-климата для предпринимательства в строительстве.

«Приняты меры по оптимизации и сокращению лицензируемых видов деятельности и совершенствования процедуры лицензирования. Сокращены 2 вида, 11 подвидов и 20 подподвидов лицензируемой деятельности. Из лицензирования исключены экспертные работы и инжиниринговые услуги.

В текущем году планируется сократить еще 2 подвида и 28 подподвидов лицензируемой деятельности и исключить процедуру получения разрешения на производство строительно-монтажных работ».

В рейтинге самых свободных экономик мира Казахстан занял 65-е место.
Показатель РК составил 63,6, что на 1,5 пункта больше, чем в прошлом году. Данный факт свидетельствует об улучшении в шести из десяти свобод, включая право собственности, свободу от коррупции, и контроль за расходами на общественные нужды. Казахстан вошел в 20 крупнейших оценок улучшений в 2012 Index, сообщается на сайте The Heritage Foundation.

Российская Федерация занимает в рейтинге свободных экономик 144 место. На десять строчек ниже расположилась Белоруссия. Также невысокий рейтинг получили Узбекистан (164 место) и Туркмения (168 место). Замыкают рейтинг Куба (177 место), Зимбабве (178 место) и Северная Корея (179 место).

Наивысший рейтинг 18-й год подряд получил Гонконг с 89,9 балла. Второе место занял Сингапур - 87,5 балла. На третьем месте расположилась Австралия, на четвертом - Новая Зеландия. В десятку также вошли Швейцария, Канада, Чили, Маврикий, Ирландия и США.

Однако РК занимает лишь 181 место из 183 стран по международной торговле в связи со сложными процедурами экспорта.

«Если для прохождения процедуры экспорта в Европе требуется 27 дней, то у нас требуется 81 день»,- заявил заместитель Премьер-министра РК Кайрат Келимбетов.

Переговоры по вступлению Казахстана в ВТО должны завершиться в 2012 году. Об этом в ходе выступления на совместном заседании палат парламента РК V созыва заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев.

«В 2012 году должны завершиться переговоры по вступлению Казахстана в ВТО. Это на порядок повысит нашу инвестиционную привлекательность в экономике».

31.01.2012г. Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» Питер Хауз назвал компании, которые примут участие в «народном» IPO.

«Первый эшелон - KEGOC, КазТрансОйл. Уже наняли консультантов, банкиров с местными юристами с техническими консультантами, которые проверят состояние сетей, чтобы люди были уверены в инвестировании своих средств».

«Во втором эшелоне - КТЖ, «Самрук-Энерго», «КазТрансГаз» и другие компании, где более сложно».

«Третий эшелон - это КазМунайГаз и такие компании, где имеется нестабильность, потому что они зависят от цены на нефть и уран».

Банковский сектор

По состоянию на 01.03.2012г. банковский сектор Казахстана представлен 38 банками второго уровня (далее - БВУ). Совокупные активы БВУ составили 13 127,2 млрд. тенге, увеличившись за последние 3 месяца на 3,1%; основными источниками роста является увеличение объемов корреспондентских счетов и требований к клиентам на 298,9 млрд. тенге и 124,4 млрд. тенге соответственно. Информация по доле и месту по объемам активов среди БВУ для десяти крупнейших банков приведена в нижеуказанной таблице.

Доля и место БВУ по активам банковского сектора РК

Наименование банка

01.12.2011г.

01.03.2012г.

Доля

Место

Доля

Место

АО "Народный Банк Казахстана"

17,0%

2

18,6%

1

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

19,8%

1

18,5%

2

АО "БТА Банк"

12,8%

3

11,2%

3

АО "Банк ЦентрКредит"

8,5%

4

8,4%

4

АО "АТФБанк"

7,9%

5

7,3%

5

ДБ АО "Сбербанк"

3,7%

7

4,4%

6

АО "Альянс Банк"

4,2%

6

4,3%

7

АО "Цеснабанк"

3,5%

8

3,7%

8

АО "KASPI BANK"

3,2%

9

3,2%

9

АО "Евразийский Банк"

2,8%

10

3,0%

10

Доля 10 крупнейших БВУ уменьшилась с 01.12.2011г. по 01.03.2012г. на 0,5% до 82,7%, а доля 5 крупнейших банков – на 1,8% до 64,1%, что свидетельствует о снижении уровня концентрации активов банковского сектора РК. За последние 3 месяца АО "Народный Банк Казахстана" поднялось на 1 место по активам БВУ, которое занимало АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", также ДБ АО "Сбербанк" занял 6 место, ранее занимаемое АО "Альянс Банк". Наибольшее увеличение объема активов за вышеуказанный период времени наблюдается у АО "Народный Банк Казахстана" (на 283,0 млрд. тенге), ДБ АО "Сбербанк" (на 108,9 млрд. тенге) и АО "Цеснабанк" (на 47,1 млрд. тенге).

Ссудный портфель БВУ с 01.12.2011г. по 01.03.2012г. увеличился на 2,8% до 10 515,3 млрд. тенге, важно отметить, что наибольший номинальный рост кредитного портфеля зафиксирован у ДБ АО "Сбербанк" (69,2 млрд. тенге), АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (50,3 млрд. тенге) и АО "Ситибанк Казахстан" (43,2 млрд. тенге). На увеличение спроса на кредитные продукты положительно отражается Дорожная карта бизнеса и другие программы правительства в рамках ФИИР.

Провизии, сформированные по кредитному портфелю, понизились за вышеуказанный период времени на 0,7% до 3 311,7 млрд. тенге, при чем провизии АО "БТА Банк" уменьшились на 95,7 млрд. тенге или 7,3% (темп снижения провизий банка превышает темп уменьшения ссудного портфеля). Также доля АО "БТА Банк" в провизиях, сформированных по совокупному ссудному портфелю БВУ РК, понизилась на 2,6% до 36,6%.

По состоянию на 01.03.2012г. наблюдается незначительное улучшение качества совокупного ссудного портфеля БВУ: доля неработающих кредитов1 от общего объема кредитного портфеля составила 33,8%, понизившись на 2,1%. Наибольшего улучшения качества ссудного портфеля добились АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" и АО "ДБ "PNB"- Казахстан", доля неработающих кредитов в которых уменьшилась на 13,8% и 12,8% соответственно. Несмотря на позитивные совокупные показатели БВУ РК, в АО "МЕТРОКОМБАНК" значительно увеличилась доля неработающих кредитов (на 6,2%).

По состоянию на 01.03.2012г. совокупные обязательства БВУ составили 11 915,9 млрд. тенге, увеличившись с 01.12.2011г. на 4,2%. Основным источником роста обязательств БВУ является увеличение объемов обязательств перед клиентами и операций «РЕПО» с ценными бумагами на 278,1 млрд. тенге и 235,5 млрд. тенге соответственно.

Объем вкладов физических лиц на 1 апреля 2012 года составил 2 824,7 млрд. тенге, что выше показателя на 1 декабря 2011 года на 6,4%, что свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе. Наибольшее увеличение объема вкладов физических лиц за вышеуказанный период времени наблюдается у АО "Народный Банк Казахстана" (на 38,8 млрд. тенге), АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (на 38,0 млрд. тенге) и АО "Банк ЦентрКредит" (на 27,4 млрд. тенге). Объем депозитов юридических лиц на 01.03.2012г. составил 5 187,9 млрд. тенге, увеличившись с 01.12.2011г. на 2,3%. Наибольший прирост у АО "Народный Банк Казахстана" (202,8 млрд. тенге), АО "Нурбанк" (32,0 млрд. тенге) и АО "Евразийский Банк" (31,4 млрд. тенге), в тоже время наибольшее уменьшение депозитной базы юридических лиц в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (на 89,7 млрд. тенге), АО "БТА Банк" (на 64,1 млрд. тенге) и АО "АТФБанк" (на 47,4 млрд. тенге).

По состоянию на 1 апреля 2012 года совокупный собственный капитал БВУ составил 1 211,3 млрд. тенге, уменьшившись с 01.12.2011г. на 6,1%. Снижение данного показателя обусловлено уменьшением счета корректировки резервов (провизий) на 129,7 млрд. тенге. Наибольшее уменьшение собственного капитала за данный период времени зафиксировано у АО "БТА Банк" (на 152,7 млрд. тенге), в то время как у следующих банков значительно увеличился данный показатель: АО "Альянс Банк" (на 31,4 млрд. тенге) и АО "Народный Банк Казахстана" (на 13,1 млрд. тенге).

Совокупные доходы БВУ РК по состоянию на 01.12.2011г. составили 638,6 млрд. тенге, что больше показателя за аналогичный период 2011 года на 3,2%. В то время как совокупные расходы банковского сектора РК составили 736,9 млрд. тенге, превышая показатель за аналогичный период 2011 года на 16,1%.

Рост доходов значительно меньше увеличения расходов, вследствие чего совокупный финансовый результат БВУ РК по состоянию на 01.03.2012г. уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2011 года в 5 раз до «-»98,3 млрд. тенге. Резкое снижение чистой прибыли БВУ РК за 12 последних месяцев обусловлено уменьшением финансового результата АО "БТА Банк" на 136,9 млрд. тенге (в основном связанного с увеличением ассигнований на обеспечение и расходов от переоценки). В то время как наибольшего роста чистой прибыли добились следующие банки: АО "Альянс Банк" (на 18,3 млрд. тенге), АО "АТФБанк" (на 15,9 млрд. тенге) и ДБ АО "Сбербанк" (на 4,7 млрд. тенге). 10 банков с лучшими показателями чистой прибыли на 01.03.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

Чистая прибыль, млрд. тенге

Наименование БВУ

01.03.2011г.

01.03.2012г.

АО "Альянс Банк"

-2,25

16,05

АО "Народный Банк Казахстана"

4,49

7,13

ДБ АО "Сбербанк"

0,99

5,67

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

0,17

4,28

АО "Цеснабанк"

0,17

3,37

АО "KASPI BANK"

0,35

1,71

АО "Хоум Кредит Банк"

0,78

1,33

ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"

0,13

0,91

АО "Ситибанк Казахстан"

0,43

0,91

АО "Евразийский Банк"

0,48

0,90

Показатель ROA по банковскому сектору РК по состоянию на 01.03.2012г. составил «-»0,76%, уменьшившись на 0,63% с 01.03.2011г. За последние 12 месяцев максимальное снижение ROA наблюдается у АО "БТА Банк" (на 9,35%), а наибольший прирост – у АО "Альянс Банк" (3,30%). Лучшие 10 банков по показателю ROA на 01.03.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

ROA, %

Наименование БВУ

01.03.2011г.

01.03.2012г.

АО "Альянс Банк"

-0,45%

2,86%

АО "Хоум Кредит Банк"

4,13%

2,58%

АО "Заман-Банк"

4,66%

1,53%

АО "МЕТРОКОМБАНК"

-0,43%

1,33%

ДБ АО "Сбербанк"

0,34%

0,98%

АО "Банк Позитив Казахстан"

-0,93%

0,83%

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

-1,20%

0,69%

АО "Цеснабанк"

0,07%

0,69%

АО "Банк "Астана-финанс"

0,44%

0,68%

АО "ДБ "КЗИ БАНК"

-0,22%

0,67%

Показатель ROE по состоянию на 01.03.2012г. составил «-»7,82%, уменьшившись на 6,62% с 01.03.2011г. Однако, не смотря на отрицательное значение данного показателя по БВУ РК, за 12 последних месяцев значительно увеличился показатель ROE у следующих банков: АО "Альянс Банк" (на 72,49%), АО "АТФБанк" (на 34,59%) и АО "Цеснабанк" (на 8,14%). Десять лучших БВУ РК по показателю ROE на 01.03.2012г. представлены в нижеуказанной таблице.

ROE, %

Наименование БВУ

01.03.2011г.

01.03.2012г.

АО "Альянс Банк"

-7,42%

65,07%

ДБ АО "Сбербанк"

2,42%

10,10%

АО "Хоум Кредит Банк"

10,55%

9,55%

АО "Цеснабанк"

0,72%

8,86%

АО "Банк "Астана-финанс"

2,14%

5,95%

АО "МЕТРОКОМБАНК"

-1,49%

4,58%

ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"

0,88%

4,49%

АО "Ситибанк Казахстан"

1,94%

3,65%

АО "KASPI BANK"

0,97%

3,52%

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"

4,56%

3,28%

Основные события банковского сектора Казахстана

5.01.2012г. АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) был награжден в номинации “Лучший Банк Казахстана в сфере торгового финансирования 2012” ведущим международным финансовым изданием Global Finance в ежегодном обзоре по торговому финансированию, охватывающему 78 стран. По информации пресс-службы банка, критериями выбора лучшего банка в данной номинации являются объем транзакций, размеры бизнеса в глобальных масштабах, обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные технологии. 

10.01.2012г. АО «Народный банк Казахстана», являющийся единственным акционером дочерних компаний АО «Halyk Capital» и АО «Halyk Finance», уведомляет о добровольной реорганизации АО «Halyk Capital» путем его присоединения к АО «Halyk Finance».

По информации пресс-службы банка, АО «Halyk Capital» было основано в ноябре 2006 года в качестве участника Регионального Финансового Центра города Алматы (РФЦА). Однако вследствие объединения торговых площадок Казахстанской фондовой биржи (KASE) и специальной торговой площадки РФЦА, а также наличия доступа к торговой площадке KASE у АО «Halyk Finance», АО «Народный банк Казахстана» приняло решение о добровольной реорганизации АО «Halyk Capital» путем его присоединения к АО «Halyk Finance».

12.01.2012г. ДБ АО «Сбербанк» представляет новую услугу для клиентов-юридических лиц - проведение расчетов в китайских юанях (RMB) через Standard Chartered Bank (Китай), филиал в Шанхае.

«Экономика Китая занимает 2-ое место в мире после США. Платежи в китайских юанях в КНР – выгодная альтернатива платежам в долларах США. Платежи в китайских юанях позволят рассчитывать валютные риски и избегать двойной конверсии при расчётах с Вашими партнерами в Китае»,- сообщила пресс-служба банка.

3.02.2012г. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривает возможность объединения БВУ РК.

«Сейчас такой задачи не стоит - вывода из состава «Самрук-Казына». Мы сейчас перерассматриваем вопросы объединения, переструктурирования, чтобы превратить ряд мелких банков в нормального такого игрока в розничном банкинге, сейчас идет работа с консультантами. Все банки, кроме БТА, уже выправили ситуацию, стабилизировались и выходят на прибыль. Продавать эти банки не имеет значения»,- сообщил глава фонда Умирзак Шукеев.

7.02.2012г. сформирован Комитет кредиторов АО «БТА Банк». Данный Комитет создан с целью совместной работы по разработке плана реструктуризации обязательств банка, который обеспечит жизнеспособность АО «БТА Банк» в долгосрочной перспективе.

«Комитет Кредиторов является репрезентативной группой, представленной различными кредиторами из государственного и частного секторов, в частности, такими организациями, как Ashmore Investment Management Limited, the Asian Development Bank, the D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited – a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc и VR Capital Group Ltd. Кроме того, места в Комитете Кредиторов оставлены для Совета Швеции по Экспортным Кредитным Гарантиям – EKN (который участвовал в предварительных собраниях по формированию Комитета Кредиторов), а также для представителя участников RCTFF»,- сообщает пресс-служба банка.

Не смотря на то, что с момента принятия решения о повторной реструктуризации задолженностей банк уверяет, что это никак не скажется на его внутренних обязательствах, в частности депозитах, произошел отток вкладов из АО «БТА Банк». Так за январь 2012 года депозиты физических лиц уменьшились на 59 млрд. тенге, а депозиты юридических лиц – на 47 млрд. тенге.

14.02.2012г. Национальный банк РК установил ставку рефинансирования на уровне 7% годовых.

«С учетом тенденций на финансовом рынке и замедления темпов годовой инфляции Правление Национального Банка Республики Казахстан постановило установить с 14 февраля 2012 года официальную ставку рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на уровне 7,0% годовых, что является исторически минимальным уровнем. В последний раз изменение официальной ставки рефинансирования произошло 9 марта 2011 года, когда она была повышена с 7,0% до 7,5% годовых»,- говорится в пресс-релизе Национальный банк РК.

Также, по словам председателя Национального банка РК Г. Марченко, ожидается, что к апрелю годовая инфляция не будет превышать 6,2-6,3%, что может позволить вновь снизить ставку рефинансирования.

15.02.2012г. по оценками экспертов компании Brand Finance, осуществленным совместно с журналом The Banker, по сравнению с прошлым годом бренд АО «Народного Банк Казахстана» поднялся вверх на 80 позиций с 335-го на 255-е место, заняв лидирующую позицию среди БВУ Казахстана.

При этом стоимость бренда Народного банка Казахстана возросла на $44 млн и составила $339 млн. Среди банков СНГ АО «Народного Банк Казахстана» занял четвертое место. 

1.03.2012г. АО «БТА Банк» приступает к реализации программы оптимизации штатной и организационной структуры банка.

«Конечной целью программы является повышение эффективности бизнеса Банка, увеличение его прибыльности путем устранения дублирующих функций в различных подразделениях и приведения штатной численности сотрудников в соответствие с требованиями текущей экономической ситуации. Программа нацелена на оптимизацию внутренних бизнес-процессов за счет централизации и универсализации однородных функций, что, в свою очередь, повысит мобильность принятия решений в Банке»,- сообщает пресс-служба АО «БТА Банк».

На данный момент количество сотрудников банка составляет 5800 человек, из них около 1800 чел. работают в центральном офисе и примерно 4000 чел. в филиалах. Планируется, что численность будет сокращена примерно на 1500 чел., а фонд оплаты - на 25%.

5.03.2012г. пресс-служба АО «Казкоммерцбанк» сообщила о завершении программы рефинансирования ипотечных кредитов на условиях государственной программы ФНБ “Самрук-Казына”.

«В течение трех лет, начиная с момента ее запуска в 2009 году, 7 720 заемщика Казкома смогли снизить процентную ставку по своим ипотечным кредитам как за счет государственных, так и за счет собственных средств Казкома.»

«Целью программы ФНБ «Самрук-Казына» по рефинансированию ипотеки являлось уменьшение влияния глобального финансового кризиса и девальвации тенге на заемщиков. Ставки были снижены до 9% для государственных служащих и 11% – для остальных»,- сообщается в пресс-релизе.

Рынок недвижимости

Строительство жилья

Объем строительных работ на 01.03.2012г. составил 129 695 млн. тенге, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 4,2%. Наибольший объем строительных работ ведется в Атырауской обл. (30,4 млрд. тенге), Алматинской обл. (12,2 млрд. тенге), в г. Астана (22,4 млрд. тенге) и г. Алматы (13,7 млрд. тенге). Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в г. Астана (103%), Жамбылской обл. (26,8%) и Северо-Казахстанской обл. (21,4%), а наибольшее снижение отмечено в Атырауской обл. (26,9%) и Западно-Казахстанской обл. (49,1%).

Инвестиции в жилищное строительство по состоянию на 01.03.2012г. – 49 028 млн. тенге, данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 18,6%. Наибольший объем инвестиций в жилищное строительство наблюдается в Алматинской обл. (20 290 млн. тенге), г. Алматы (6 555 млн. тенге) и г. Астана (4 481 млн. тенге), а наибольший рост показателя по отношению к соответствующему периоду 2011 года – в Павлодарской обл. (в 7 раз), Западно-Казахстанской обл. (в 6 раз), в Восточно-Казахстанской обл. (в 2 раза) и Южно-Казахстанской обл. (в 2 раза), а наибольшее снижение – в Атырауской обл. (на 40,5%) и в Северо-Казахстанской обл. (на 24,8%).

Ввод в эксплуатацию жилых зданий на 01.03.2012г. составил 1 239 тыс. кв.м., что на 29,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Основной ввод в эксплуатацию жилых зданий за первые 2 месяца 2012 года осуществлен г. Астана (343 тыс. кв.м.), г. Алматы (223 тыс. кв.м.), Алматинской обл. (181 тыс. кв.м.) и Южно-Казахстанской обл. (96 тыс. кв.м.). Наибольший рост данного показателя по сравнению с соответствующим периодом 2011 года наблюдался в Павлодарской обл. (в 7 раз), Западно-Казахстанской обл. (в 5 раз) и Южно-Казахстанской обл. (в 5 раз). В Мангистауской обл., Акмолинской обл. и Кызылординской обл. наблюдалось резкое снижение ввода в эксплуатацию жилых зданий – соответственно на 9,1%, 9,9% и 16,2% по отношению к показателю аналогичного периода предыдущего года.

Программой жилищного строительства на 2011-2014 годы в Казахстане планируется ввод 6 млн. кв.м. жилья ежегодно.

Цены на рынке недвижимости

За первые 2 месяца 2012 года цены на рынке недвижимости имеют динамику умеренного роста. Важно отметить, что в декабре 2011 года цены на вторичном рынке жилья уменьшились на 2,6%, вследствие чего цена в феврале 2012 года (113,4 тыс. тенге за 1 кв. метр) не достигла уровня ноября 2011 года (113,5 тыс. тенге за 1 кв. метр).

В феврале 2012 года в среднем по Республике цена 1 кв.м. нового жилья составила 156,2 тыс. тенге, прирост с начала года – 1,4%, и прирост к соответствующему месяцу 2011 года – 5,8%. В городах Алматы, Астана, Атырау, Актау и Павлодар цена 1 кв.м. нового жилья составила соответственно 239,1 тыс. тенге, 182,3 тыс. тенге, 179,2 тыс. тенге, 158,5 тыс. тенге, 157,8 тыс. тенге, в остальных крупных городах Казахстана данный показатель ниже среднереспубликанского значения. В то время как наибольший рост цен нового жилья по сравнению с соответствующим месяцем 2011 года наблюдался в г. Петропавловск (80,3%), г. Семей (33,3%) и г. Кокшетау (18,6%).

Цена перепродажи благоустроенного жилья на 01.03.2012г. составила 113,4 тыс. тенге за 1 кв. метр, увеличившись с декабря предыдущего года – на 2,6% и с февраля 2011 года – на 4,6%. Наиболее высокая цена на вторичном рынке недвижимости отмечена в г. Алматы (203,9 тыс. тенге за кв.м.), г. Актау (194,7 тыс. тенге за кв.м.), г. Астана (161,6 тыс. тенге за кв.м.) и г. Петропавловск (136,8 тыс. тенге за кв.м.), а наибольший рост вышеуказанных цен по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – в г. Петропавловск (80,3%), г. Семей (33,3%) и г. Кокшетау (18,6%).

Цена аренды благоустроенного жилья в феврале 2012 года составила 858 тенге за 1 кв.м., прирост с начала года – 1,8%, а прирост к соответствующему месяцу 2011 года – 0,8%. Наиболее высокая цена аренды зафиксирована в г. Алматы (1 921 тенге за кв.м.), г. Астана (1 865 тенге за кв.м.), г. Атырау (1 255 тенге за кв.м.) и г. Петропавловск (909 тенге за кв.м.), в остальных крупных городах Казахстана данный показатель ниже среднего значения по РК. А наибольший рост цен аренды жилья по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года приходится на г. Костанай (19,8%) и г. Тараз (18,8%).

При росте номинальной заработной платы в РК и увеличении цен на недвижимость по предварительным данным индекс доступности жилья2 увеличился за первые 2 месяца 2012 года по сравнению с 2011 годом с 3,74 до 3,79. Жилье по-прежнему остается умеренно недоступным, семья из трех человек (2 взрослых, 1 ребенок) должна работать более 3 лет и 9 месяцев, чтобы заработать на квартиру площадью 54 кв.м., при условии, что весь доход идет на уплату стоимости квартиры.

Показатели, влияющие на рынок недвижимости

Росту цен на рынке недвижимости способствовали такие факторы как экономический рост, повышение доходов населения, увеличение цен в строительстве и увеличение объемов кредитования на строительство и приобретение жилья БВУ.

Рост цен в строительном производстве по состоянию на 01.03.2012г. составил 0,8% с начала 2012 года и 5,2% к соответствующему месяцу предыдущего года, что было обусловлено увеличением цен почти во всех элементах технологической структуры производства. Наибольший прирост цен наблюдался в строительно-монтажных работах (5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года) и в машинах и оборудовании (5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). Также выросли цены на большинство материалов, деталей и конструкций, приобретаемых строительными организациями, в частности, сборные строительные конструкции из черных металлов подорожали на 7,1% по отношению к февралю 2011 года, строительный песок – на 5,9%, а лесоматериалы – на 5,4%.

На предложение на рынке недвижимости влияет изменение количества строительных компаний. По состоянию на 01.03.2012г. на данном рынке зарегистрировано 41 421 юридических лиц, что на 1,1% превышает показатель на 01.12.2011г. Количество действующих строительных компаний увеличилось на 1,5% до 25 507. Однако количество активных компаний уменьшилось на 2,2% до 12 843.

Доходность инвестиций в недвижимость3 снизилась с 13,6% в 2011 году до 11,7% по итогам первых двух месяцев 2012 года, что обусловлено меньшим ростом цен на вторичном рынке жилья в 2012 году в сравнении с 2011 годом.

По состоянию на 01.03.2012г. наблюдается оживление на рынке кредитования БВУ РК на строительство и приобретения жилья гражданам. Совокупный объем данного вида кредитов БВУ РК составил 853 472 млн. тенге, увеличившись за последние 3 месяца на 0,7%. Однако кредиты на строительство и приобретение жилья стали менее доступными: ставка вознаграждения по ним в феврале 2012 года составила 12,3%, повысившись за последние 3 месяца на 1,4%.

Количество сделок купли-продажи жилья за первые два месяца 2012 года составило 22 883, что на 15,0% выше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что свидетельствует об увеличении активности на рынке недвижимости. Наибольший рост данного показателя в на г. Астана (46,0%), в Алматинской обл. (31,7%) и Костанайской обл. (27,7%). В Западно-Казахстанской обл. отмечено снижение количества сделок купли-продажи жилья на 1,4%.

Исп.: Мудриченко И.В.,

Тел.: 279 35 11 (вн.142)

Обращаем Ваше внимание, что источниками информации, содержащейся в данном обзоре, являются публикации Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по статистике, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО «Казахстанская фондовая биржа», официальные веб-сайты казахстанских банков и новостных сайтов.

Принимая во внимание вышеизложенное, Банк, а также его работники или руководители не несут ответственность за правильность и точность информации, использованной для подготовки обзора. Любое лицо, использующее настоящий документ для любых целей, должно самостоятельно проверить правильность содержащейся в нем информации.

1 При учете неработающих займов в ссудном портфеле включаются займы, классифицированные как сомнительные 5 категории и безнадежные, а также провизии, созданные по однородным кредитам.

2 (Средняя цена 1 кв.м. жилья * 18(норма обеспеченности жильем согласно СНиП РК)) / (среднемесячная заработная плата* 12 ) * 3/2(3 человека в семье: 2 взрослых, 1 ребенок).

Пределы колебаний данного коэффициента характеризуют доступное жилье (до 3), умеренно недоступное (3,1-4), серьезно недоступное (4,1-5) и значительно недоступное (выше 5,1).

3 Доходность от инвестиций в недвижимость равна сумме доходности от аренды благоустроенного жилья в течение года и от последующей перепродажи.